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钛媒体科股早知道:微信纯血鸿蒙版马上来了!适配工作接近尾声

发布时间:2024-08-27 08:31:23

必读要闻一:华为9月集中发布重磅新品,行业短期催化不断

据媒体报道,知情人士透露,苹果公司计划在9月10日举行今年最大规模的产品发布会,届时该公司将推出最新的iPhone、手表和AirPods。知情人士称,虽然具体时间尚未公布,但该公司正在为落在周二的这个日期做准备。在发布之后,新款手机将在9月20日开始销售,与苹果近年来的一贯做法相符。与此同时,在享界S9首批车主交付仪式上,余承东正面回应了关于华为首款三折折叠屏手机的发布时间,确定在今年9月正式亮相。

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板块情绪有望得到进一步催化。
华福证券表示,消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。
(1)AI将率先落地手机等成熟消费电子产品,带动量价齐升。
(2)此外,AI将加速新硬件形态探索。
诸如ARVR、手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景,加速消费电子新硬件形态创新。

必读要闻二:微信纯血鸿蒙版马上来了!适配工作接近尾声

华为正迅速推进其革命性操作系统——纯血鸿蒙(HarmonyOSNEXT)的兼容性工作,国内媒体披露,微信的整合已进入关键阶段,大部分适配任务已圆满完成。据悉,腾讯家族中的应用程序也将陆续加入适配行列。华为消费者业务掌门人余承东透露,伴随着华为Mate70系列的登场,纯血鸿蒙的正式版将首次亮相,微信应用预计将同步推出,与消费者见面。

HarmonyOSNEXT是华为打造的纯血鸿蒙OS,不兼容安卓应用,不能安装APK文件。在系统最核心的内核上,鸿蒙内核已经完全替代Linux内核,华为将鸿蒙的1.2亿行代码归结为900多个模块,不同设备可以根据需求进行弹性部署,也就是说一套操作系统即可满足所有设备。上海证券认为,随着更多鸿蒙原生应用Beta版开发的完成,鸿蒙生态进展有望继续超预期,四季度鸿蒙星河版的正式推出是鸿蒙生态的重要拐点,鸿蒙有望成为数字中国的终端底座,建议重视华为线投资机会。

必读要闻三:智能家居市场正迅速扩张,这类硬件为“关键流量入口”之一

据媒体报道,智能家居市场正在以惊人的速度扩张。从智能音箱到智能灯泡,从安全监控到自动化窗帘,智能家居产品的种类日益丰富,功能也越来越强大。《2024全球智能家居市场深度研究报告》显示,2023年,全球智能家居设备出货量已达到数十亿台,预计到2024年,这一数字将翻番。

智能音箱是智能家居的“关键流量入口”之一。智能音箱以“语音交互”掌控智能家居成为家居新零售新生活的常态。智能音箱的价值,体现在“语音交互”、“智能掌控”等品类价值,持续放大与娱乐硬件、控制中心等的互联互通,以硬件产品矩阵占据重要的智能家居入口,放大硬件产品的内容端、应用端,同时提升各端口的优质内容产出及交易转化。华创证券指出,目前搭载大模型的智能音箱已有产品雏形,多家科技厂商布局智能音箱及智能助手,AIGC有望快速落地驱动智能音箱增长。

必读要闻四:AI有望带动散热材料等相关产品量价齐升

全球最大的消费电子展之一,德国柏林消费电子展(IFA)2024将于9月6日开幕,今年是该活动成立100周年。

下半年,进入消费电子行业旺季,各大手机厂商新品不断。AI驱动消费电子终端启动新一轮创新潮。民生证券方竞认为,由于大模型的本地化运行对计算资源和存储空间的需求,处理器和存储芯片的功耗会显著增加,对AI终端的功耗管理、散热效率提出了新的挑战,推动散热材料升级。手机中最常用的散热材料为石墨散热膜和VC均热板,AI手机石墨层或需要增厚、材料升级,带动价值量提升,此外亦有可能加速VC均热板方案渗透。国泰君安认为,AI手机对电磁屏蔽以及散热需求将显著提升,有望进一步带动内部电磁屏蔽件、散热材料等相关产品量价齐升。

钛小股·钛媒体财经研究院

2024.08.27

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