AI PC芯片X86与Arm六四分？乾坤未定，竞争焦灼

本站报道（文/黄晶晶）在 AI 手机市场， 智能手机 厂商已经进入AI模型优化与应用落地的比拼中，vivo推出黄金尺寸3B大模型，OPPO主打一键问AI，都在将端侧AI朝着更易用更懂人的直觉等方向推进，其背后是手机厂商与手机SoC厂商的联合研发，毕竟在手机领域主 芯片供应商相对比较固定。 然而在AI PC领域，AI PC 处理器的竞争十分激烈， Arm架构不断扩大自己的市场份额，欲将 智能手机的优势带到PC市场。 英特尔、 AMD加强合作，欲继续在AI PC时代取得先发优势。 AI PC Arm有望占40% 近日， TechInsights发布的 最新研究报告，该报告指出，Arm架构在笔记本 电脑市场的份额将显著增长。TechInsights预测，到2025年，基于Arm架构处理器的笔记本电脑将占据全球笔记本电脑出货量的20%，而到2029年，这一比例将翻倍，达到40%以上（x86/Arm 比例为 60/40 左右），营收份额将达到52%。 更早前，Arm Holdings 首席执行官Rene Haas预测，未来五年Windows-on-Arm设备的市场份额可能超过 50%。 不过要实现这一目标也并非易事，Arm架构相关厂商以及友商的发力都使得这一目标存在一定的变数。 Arm与 高通纠纷升级，存变数 近日，据外媒报道，Arm已经向其长期合作伙伴高通发出强制性通知，计划取消双方的架构许可协议。根据文件，Arm提前60天通知高通要取消架构许可协议。这项许可允许高通基于Arm拥有的标准设计自己的芯片。 这场纠纷始于高通以14亿美元收购芯片初创 公司Nuvia，2022年8月Arm公司以违反合同和商标侵权、授权费率等理由将高通送上法庭。 Nuvia与高通同为Arm授权客户，收购后高通宣布计划将Nuvia的 CPU设计版本 Oryon架构引入其骁龙X处理器中。但Arm认为它给Nuvia的许可协议不能直接用于高通，需要重新谈判获得许可。高通则认为双方现有的Arm许可协议已经涵盖了Nuvia相关的技术，因此可以直接使用，无需重新谈判。 在双方诉讼仍未解决的情况下，高通去年针对Windows PC市场推出Snapdragon X Elite CPU，是基于Nuvia开发的Oryon PC CPU架构。另外，高通最新推出的骁龙处理器，也采用了第二代Oryon架构，这一架构也将用于PC CPU。有分析师认为，高通将借此在AI PC领域崛起，与英特尔和AMD抗衡，这对于重塑AI PC的竞争格局非常重要。那么这对于Arm来说也同样重要。 可见，高通方面对于摆脱Arm架构有所准备。并且，有报道称高通有计划就收购英特尔事宜进行接洽，试想如果高通收购成功，必将横跨Arm架构与X86架构，成为处理器市场的庞然大物，这将如何深刻改变智能终端市场呢，一切还未知。据称高通要等到明年1月美国新总统宣誓就职后再决定如何行动。 说回到Arm与高通的许可纠纷，高通表示与Arm的最新一轮法庭审理将在12月举行。其实，考虑到两家公司的合作良久，再加上如今是两家进军AI PC的关键时期，那么极有可能重新谈判达成授权协议，关系破裂的可能性微乎其微。 联发科和英伟达合作顺利， 3nm AI PC处理器将发 目前，Arm已经在与生态系统合作伙伴紧密合作，计划推出面向AI PC的处理器。在Arm方面，其最新推出终端计算子系统（CSS） 聚焦于实现平台能力的重大飞跃，优先考虑了四个关键领域：突破性能边界以处理要求苛刻的安卓实际工作负载；针对生成式 AI 以及更广泛的 AI/ML 和 计算机视觉工作负载提高性能；持续专注于实现两位数的系统能效提升；扩展平台以获得更高的性能点，满足新一代 AI PC 设备的需求（包括笔记本电脑和平板电脑）。这个计算子系统CSS可助力3nm芯片量产、端侧AI功能。也就是说Arm在底层技术和生态上正在为 AI PC铺路。 早前10月，@手机晶片达人爆料称，联发科与英伟达一起合作的 AI PC 的 3nm CPU，这个月准备流片tape out，预计明年下半年量产，搭配英伟达 GPU，目前计划采用的客户有联想、戴尔、HP、华硕等。 行业预估，联发科与英伟达合作的Windows On Arm（WOA）PC芯片，有望在2026年为其贡献5%的营收。 无论是高通，还是联发科与英伟达的合作，Arm在AI PC市场如若能培养这两方力量，必然能助力拿到更多的AI PC市场份额。更不用说，苹果AI PC采用Arm架构也是Arm进军AI PC的一块重要拼图。 英特尔、AMD联手 在2024年联想创新 科技大会（2024 Lenovo Tech World）上，联想宣布推出基于Meta Llama模型构建的PC（个人电脑）端个人AI智能体AI Now和联想Aura Editon PC，并发布了针对AI的第六代Neptune海神液冷解决方案，采用了温水冷却技术，能够减少高达40%的电力消耗。 此次大会，联想“朋友圈”阵容豪华。英伟达CEO 黄仁勋、英特尔CEO帕特·基辛格和AMD CEO苏姿丰亲自到场，微软董事长兼CEO萨蒂亚·纳德拉、Meta CEO马克·扎克伯格与高通总裁兼CEO克里斯蒂亚诺·安盟发来演讲 视频。 这场大会的一个重磅消息便是，英特尔CEO帕特·基辛格和AMD CEO苏姿丰联合宣布成立新的x86生态系统顾问小组。英特尔表示，该小组将通过跨 硬件和软件平台实现更高的定制化和可扩展性来增强兼容性、简化软件开发并满足客户不断变化的需求。而这一x86联盟的成立，自然少不了联合抵御Arm架构进军AI PC的日渐猛烈的威胁。 小结： 当前基于Arm架构，最值得期待的AI PC芯片莫过于联发科与英伟达合作的这颗，联发科在智能手机尤其是高端旗舰机型越来越有能力与高通较量，而这些能力延展到PC市场，再加上英伟达GPU的加持，能否产生惊艳的效果，很大程度上会成为外界判断Arm在AI PC上有否胜算的因素之一。而也有消息称英特尔、AMD的处理器正在抵消Arm在低功耗方面的优势等。随着联发科与英伟达合作的AI PC 3nm CPU的量产，相信AI PC的竞争会更加激烈，但AI生态也更繁荣。