华福证券研报指出,在一系列增量政策组合拳落地后,市场回暖显著。后续建议关注:市场流动性预期改善、风险偏好提升下受益的成长较为确定的板块:受益AI发展与全球科技上行周期下的互联网、光模块、果链,以及受益于亚非拉新兴市场增量需求的逆变器、变压器。对利率变化敏感,从降准降息等系列政策中受益的板块地产及地产后周期。受益于存量房贷利率下降的板块:家电、汽车等消费板块。受益于资本市场活跃发展的板块:非银。
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