消费金融行业加速剥离不良资产

消费金融行业正在加速出清不良资产。据统计，截至今年10月，已有13家消费金融公司在银登网挂牌转让超过100期个人不良贷款资产包，未偿本息总额接近200亿元。

素喜智研高级研究员苏筱芮分析称， 2024年消费金融机构不良资产转让明显加速，一方面由于监管部门近年来不断强化对不良资产处置的关注，另一方面也是机构立足于贷后管理现状，期望通过不良资产处置来及时化解潜在风险。对于消费金融机构而言，不良贷款转让能够助力机构减轻历史包袱，将精力放在更重要的拓客、风控等业务上。

招联消费金融21.5亿资产包转让

近日，招联消费金融有限公司在银登网正式挂牌出售四批不良个人贷款资产组合，本息总额高达21.5亿元，其中本金总额为14.9亿元，利息部分总计约6.6亿元。

各批次的情况具体来看，23期资产包未偿本金总额1.99亿元，平均逾期时间超过620天，平均借款额度为62664.47元，主要源于河北、山西等地；24期资产包未偿本金累积3.06亿元，平均逾期达622.86天，借款人的平均授信额度为61169.30元，主要集中在河南与湖北两省；25期资产包未偿本金总额高达5.01亿元，由84234个独立账户组成，主要来自广东省； 26期资产包未偿还本金为4.86亿元，涵盖了69203个违约账目，主要分布在山东、江苏等省区。

值得一提的是，这四期不良资产均以低于1折的方式挂牌。以23期项目为例，公告显示，该项目未偿本金总额1.99亿元，起拍价为1754万元，折让率高达8.8%。24期、25期、26期的折让率分别为：9.5%、8.62%、8.75%。

消金行业加速出清不良资产

招联消费金融的巨额资产包转让只是消费金融行业加速出清不良资产的一个缩影。自2022年12月30日原银保监会将消费金融公司纳入不良贷款转让试点机构范围以来，消费金融公司纷纷加快了不良资产的处置步伐。

据统计，截至今年10月，已有13家消费金融公司在银登网挂牌转让超过100期个人不良贷款资产包，未偿本息总额接近200亿元。其中，中银消费金融、招联消费金融和北银消费金融是转让规模较大的三家公司。

具体而言，中银消费金融年内已发布60期个人不良贷款转让公告，未偿本息超90亿元；招联消费金融和北银消费金融，分别发布了20余期和10余期的转让公告，未偿本息分别超50亿元和39亿元。

苏筱芮表示，消费金融行业整体不良资产规模相较往年出现上升趋势，是消金公司加速出清不良资产的重要原因之一。从2024年以来持牌消金的不良率数据来看，不良率上升确实是持牌消费金融普遍面临的问题，由宏观经济复苏不及预期、借款人还款能力有所弱化、准入门槛相对宽松、机构内控能力不足等因素共同构成。

苏筱芮还表示，针对贷后压力，目前来看，除了不良资产转让之外，消费金融公司也同步采取其他举措以进行应对，一是严控增量，提升准入门槛，例如从总资产指标来看，2024上半年中银消费金融、招联消费金融等机构的总资产相较23年末出现下滑；二是加大自营催收人才招聘以及强化催收外包机构协作，例如，宁银消费金融等机构2024年3月至9月短短半年内公示的合作催收机构数量呈现翻倍式增长。