华夏基金李一梅：以投资者为中心，构建“研究 服务 策略”指数能力体系

11月7日，华夏基金“一年一度指数大会”在北京举行，华夏基金总经理李一梅出席大会并发表主题演讲。

李一梅表示，自20年前推出境内首只ETF开始，始终坚信指数更具代表性，更能体现投资价值，对每一个投资者来说，指数投资都是非常有意义的，且长期来看，它能够帮助用户更好地进行投资。

“不过ETF从来都不是一条坦途，而是突破一道道窄门之后的厚积薄发。任何一个产品、特别是巨大创新产品背后，往往都有很多难关需要突破。” 李一梅指出，一路以来，ETF发展的进程中有很多重要里程碑事件，ETF联接基金、跨市场ETF、跨境ETF、债券ETF、商品ETF、指数增强ETF相继落地，ETF产品的创新源源不断，产品谱系日益推陈出新。同时ETF纳入融资融券、ETF期权上市、中日ETF互通开通，ETF正式纳入互联互通等等。

李一梅称， 2018年后，ETF迎来了一个巨大的发展跃升，迎来自己的黄金时代。当前ETF规模已经超3万亿元，投资者数量近千万户，ETF成为资本市场上资金流入的“主要阵地”。

为了向投资者提供更好的产品和服务，李一梅表示，华夏基金积极构建以投资者为中心的能力体系，这个体系包含三方面：指数研究 指数服务 指数策略。

第一，不断升级指数研究体系，特别是ETF的投资价值。华夏基金以26年所积累的主动投研能力为核心，希望能够更好地发现、定义和创设资产，把蕴含在主动管理当中的超额收益能力，以更加透明、更加简单易懂的方式呈现给投资者。

第二，构建指数服务体系。华夏基金构建了多部门协同、体系化、全天候、覆盖各类投资者的指数服务体系，持续提升投资者陪伴的频率和质量，主要以投资者喜闻乐见的方式提供投资者最需要的内容，并借助金融科技，打造投资者触达矩阵，协助投资者建立科学的指数投资框架。

第三，构建指数策略体系。在“ETF 投顾”日益成为财富管理主流模式的大背景下，为了更好满足不同客户的需求，华夏基金在市场通用的投资策略基础上，基于华夏基金多资产研究积累开发了多种“投顾化”的指数投资策略。希望跳出以单个产品为单位的服务模式，打造以组合和策略为单位的服务模式，发挥ETF“模块化”的核心功能。同时，华夏基金还开发了“指定盈”小程序，打造指数投资研究工具箱，让投顾人员和投资者能够一站触达策略服务内容。